Ogólna zasada integracji CRM z adsfox przez Make
Celem integracji jest automatyczne przesyłanie danych o wartości leadów z CRM do adsfox, tak aby system mógł przekazać te informacje do platform reklamowych (Meta, Google Ads itp.) i optymalizować kampanie pod kątem najbardziej wartościowych kontaktów.
Struktura integracji
Trigger (Watch Event) - Make nasłuchuje zmian w CRM (np. utworzenie lub aktualizacja szansy sprzedaży / leada)
Dane wejściowe (mapowanie pól) - z CRM do Make przekazywane są pola:
- Tel. → numer telefonu kontaktu (jeśli brak e-maila)
- Email. → adres e-mail kontaktu
- Value. → wartość leada / transakcji (liczbowa)
Akcja (Send Conversion Event) - Make wysyła te dane do adsfox poprzez moduł adsfox → Send Conversion Event.
Logika działania integracji
System zawsze szuka najnowszego dopasowania (match) po e-mailu lub numerze telefonu.
Jeśli lead ma już przypisaną wartość, integracja nie nadpisuje tej wartości.
Jeśli lead nie ma wartości, system uzupełnia ją zgodnie z przesłanymi danymi.
Wartość 0 = lead niekwalifikowany (unqualified).
Wartość > 0 = lead kwalifikowany (qualified) z daną wartością.
Jeżeli CRM nie posiada dedykowanego pola „Value”, można użyć dowolnego pola liczbowego lub stworzyć nowe - ważne, by klient wiedział, że w tym polu należy wpisywać wartość leada.
Zasady walidacji i aktualizacji danych
Przy imporcie system sprawdza, czy nie ma duplikatów w kolumnie key (czyli w e-mailu lub numerze telefonu).
Jeśli znajdzie dwa identyczne rekordy, aktualizuje tylko jeden - najnowszy (według czasu modyfikacji).
Jeśli kontakt już posiada wartość, nie jest aktualizowany.
Integracja nie modyfikuje eventów historycznych - działa wyłącznie w oparciu o najnowsze zdarzenie.
Praktyczne wskazówki wdrożeniowe
Każdy CRM (Pipedrive, Zoho, Livespace, itp.) wymaga przypisania pól: email, phone, value - nazwy muszą być spójne z tymi, które adsfox rozpoznaje.
W Make najlepiej ustawić trigger typu “Watch Modified Deals”
Dla klientów, którzy nie mają pola „Value” - należy je dodać w CRM i wskazać je w integracji jako źródło wartości.
Warto, by każdy scenariusz Make był opisany:
[Nazwa CRM] → adsfox | przesyłanie wartości leadów
Co dalej?
Po wdrożeniu opisanej konfiguracji kolejnym krokiem jest świadome i spójne oznaczanie leadów, niezależnie od tego, czy pochodzą one z kampanii Meta, Google czy innych źródeł. To właśnie jakość i logika tagowania danych decydują o tym, jak skutecznie algorytmy reklamowe będą się uczyć i optymalizować kampanie pod realną wartość biznesową.
Aby w pełni wykorzystać potencjał integracji, przejdź do materiałów z kategorii „Oznaczanie leadów”, gdzie znajdziesz praktyczne instrukcje, scenariusze i dobre praktyki dotyczące kwalifikacji, wartościowania oraz pracy z leadami w adsfox - zarówno po stronie zespołu sprzedaży, jak i marketingu.
Zobacz kategorię: Oznaczanie leadów w adsfox
