Automatyzacja (Przekierowania leadów) w adsfox CRM
Jeśli wolisz tutorial w formie wideo - znajdziesz go tutaj:
Gdzie znajdziesz przekierowania leadów?
Konfiguracja przekierowań dostępna jest w sekcji Opcje CRM → Przekierowania leadów.
W tym miejscu definiowane są wszystkie reguły określające, do których tabel lub przestrzeni roboczych mają trafiać nowe leady.
Przekierowania z formularzy strony i Facebooka
System zapewnia pełną kontrolę nad przepływem danych. Można ustawić, aby leady pochodzące z formularzy umieszczonych na stronie internetowej oraz z formularzy Lead Ads na Facebooku zapisywały się automatycznie w wybranej tabeli w CRM.
Dodatkowo istnieje możliwość wskazania URL strony formularza (pełnego adresu lub jego fragmentu), co pozwala precyzyjnie kierować leady z konkretnych podstron do wybranych tabel w CRM.
Obsługa wielu tabel
Jeśli w CRM utworzonych jest kilka tabel, można skonfigurować oddzielne reguły przekierowań dla każdej z nich. Dzięki temu leady z różnych źródeł trafiają do dedykowanych tabel, co ułatwia segmentację oraz analizę danych.
Uwaga: usunięcie przekierowania spowoduje, że nowe kontakty nie będą już zapisywane w wybranej tabeli. Wszystkie wcześniej dodane rekordy pozostaną jednak w systemie.
Mapowanie pól formularzy
Jedną z kluczowych funkcji ułatwiających pracę w adsfox CRM jest mapowanie pól. Umożliwia ono łączenie różnych nazw pól pochodzących z formularzy w jedną, spójną kolumnę w CRM. Dzięki temu unika się bałaganu i duplikacji danych.
Przykład:
- Formularze mogą zawierać pola o nazwach „Email”, „E-mail” lub „Adres email”.
- Wcześniej każde z nich tworzyłoby osobną kolumnę.
- Dzięki mapowaniu wszystkie zostaną zapisane w jednej kolumnie „Email”.
Funkcja ta zapewnia przejrzystość oraz spójność danych w całym systemie.
Jak skonfigurować mapowanie?
Wejdź w Opcje CRM → Przekierowania leadów.
Kliknij Dodaj mapowanie.
Wpisz nazwę pola z formularza (np. „E-mail”).
Wybierz kolumnę w CRM, do której dane mają być przypisane (np. „Email”).
Zapisz regułę.
Powtórz tę czynność dla wszystkich pól, które chcesz połączyć.
Dodatkowe opcje
Funkcja mapowania pól oferuje również dodatkowe możliwości:
Wykluczanie zbędnych pól - np. takich jak „Akceptuję regulamin”, aby nie wprowadzały niepotrzebnych danych do tabeli.
Ustalanie priorytetu reguł - pozwala określić, która reguła ma pierwszeństwo w przypadku powielających się nazw pól.
Tworzenie nowych kolumn - umożliwia dodanie własnych, niestandardowych pól, gdy zachodzi potrzeba rozszerzenia struktury tabeli.
Podgląd danych przed zapisaniem
Przed wprowadzeniem zmian można skorzystać z opcji Podgląd, aby sprawdzić, w jaki sposób dane zostaną zapisane w CRM - bez ryzyka wprowadzenia błędów w działającej tabeli.
Efekt końcowy
Dzięki przekierowaniom i mapowaniu pól wszystkie leady, niezależnie od źródła, trafiają spójnie do odpowiednich tabel. Zamiast wielu powielających się kolumn powstaje przejrzysta i uporządkowana struktura, a dane są natychmiast gotowe do dalszej pracy i analizy.
Co dalej?
Po skonfigurowaniu automatycznego zapisywania leadów w odpowiednich tabelach kolejnym krokiem jest integracja zewnętrzna z wykorzystaniem webhooków.
Dzięki niej CRM może współpracować z innymi narzędziami i stać się częścią szerszego ekosystemu firmy.
W kolejnym wpisie opisano, jak zintegrować adsfox CRM z webhookami.
