Jak tworzyć i dostosowywać tabele w adsfox CRM?

Jeśli wolisz tutorial w formie wideo - znajdziesz go tutaj:

zobacz film instruktażowy

Jak utworzyć i dostosować pierwszą tabelę w CRM?

W każdej przestrzeni roboczej w adsfox CRM automatycznie tworzona jest tabela o nazwie „default”. Stanowi ona podstawę do przechowywania kontaktów i leadów. Tabelę można dowolnie dostosować do indywidualnych potrzeb - zmieniać jej nazwę, dodawać kolumny, konfigurować statusy oraz importować gotowe struktury z plików Excel.

Zmiana nazwy tabeli w adsfox CRM

Nie ma konieczności korzystania z domyślnej nazwy „default”. Kliknij obok nazwy tabeli, aby wprowadzić dowolną nazwę, np. „Nowe kontakty” - w celu oddzielenia świeżo pozyskanych leadów, „Klienci” - dla bazy obecnych klientów lub „Zarządzanie kampaniami”. Następnie kliknij „ZAPISZ”, aby zatwierdzić zmiany.

Co dalej?

Po utworzeniu tabeli w adsfox CRM warto zapoznać się z instrukcją „Jak dodawać i edytować kolumny w tabeli - adsfox CRM”.

W kolejnym wpisie przedstawiono, w jaki sposób w prosty sposób korzystać z tej funkcjonalności.

Jak dodawać i edytować kolumny w tabeli? - adsfox CRM