Jeśli wolisz tutorial w formie wideo – znajdziesz go tutaj:
Jak utworzyć i dostosować pierwszą tabelę w CRM?
W każdej przestrzeni roboczej w adsfox CRM automatycznie tworzona jest tabela o nazwie „default”. Stanowi ona podstawę do przechowywania kontaktów i leadów. Tabelę można dowolnie dostosować do indywidualnych potrzeb – zmieniać jej nazwę, dodawać kolumny, konfigurować statusy oraz importować gotowe struktury z plików Excel.
Zmiana nazwy tabeli w adsfox CRM
Nie ma konieczności korzystania z domyślnej nazwy „default”. Kliknij obok nazwy tabeli, aby wprowadzić dowolną nazwę, np. „Nowe kontakty” – w celu oddzielenia świeżo pozyskanych leadów, „Klienci” – dla bazy obecnych klientów lub „Zarządzanie kampaniami”. Następnie kliknij „ZAPISZ”, aby zatwierdzić zmiany.
Co dalej?
Po utworzeniu tabeli w adsfox CRM warto zapoznać się z instrukcją „Jak dodawać i edytować kolumny w tabeli – adsfox CRM”.
W kolejnym wpisie przedstawiono, w jaki sposób w prosty sposób korzystać z tej funkcjonalności.
Jak dodawać i edytować kolumny w tabeli? – adsfox CRM
