Zarządzanie zespołem i uprawnieniami w adsfox CRM

Jeśli wolisz tutorial w formie wideo – znajdziesz go tutaj:

Dodawanie członków zespołu

Do CRM można zapraszać pracowników odpowiedzialnych za obsługę kontaktów i wsparcie w pracy z klientami. Pierwszy członek zespołu dodawany jest bezpłatnie, a każdy kolejny wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty. Rozwiązanie to zapewnia elastyczność i umożliwia skalowanie systemu wraz z rozwojem firmy.

Lokalizacja modułu „Zespół”

Funkcja zarządzania zespołem znajduje się w panelu nawigacyjnym po lewej stronie, pod ikoną przedstawiającą trzy osoby. Kliknij zakładkę „Zespół”, aby przejść do ustawień dotyczących dodawania użytkowników oraz nadawania im odpowiednich ról i uprawnień.

Ustawianie dostępu dla zespołu

Podczas dodawania nowego użytkownika można precyzyjnie określić zakres jego uprawnień w systemie CRM. Przykładowo, użytkownik może mieć dostęp:

• wyłącznie do modułu CRM,
  
• bez możliwości publikowania reklam,
  
• bez dostępu do danych wrażliwych.
  

To pozwala dostosować poziom uprawnień do roli danego pracownika i chronić strategiczne informacje Twojej firmy.

Poniżej znajdziesz instrukcję krok po kroku, jak dodać nowego członka zespołu w adsfox – od otwarcia sekcji „My team”, przez uzupełnienie danych użytkownika, aż po przejście do dalszych ustawień uprawnień.

Przejdź do sekcji „Zespół”

• Otwórz panel adsfox.
  
• W menu wybierz zakładkę odpowiedzialną za zarządzanie zespołem (np. My team / Mój zespół).
• W tabeli z listą użytkowników kliknij przycisk „Dodaj”.
  
  
  
  

Uzupełnij dane użytkownika w oknie „Dodaj członka zespołu”

• W polu „Imię i nazwisko” wpisz imię i nazwisko pracownika.
  
• W polu „Hasło” ustaw hasło dla nowego użytkownika.
  
• W polu „Numer telefonu” wpisz numer telefonu (opcjonalnie, jeśli wymagane).
  
• W polu „Adres email” wpisz służbowy adres e-mail użytkownika – będzie używany do logowania.
  
  
  
  
  

Zaznacz moduły, które mają być widoczne w menu dla tego użytkownika, np.:

• Meta,
  
• CRM,
  
• (opcjonalnie) Google, TikTok, LinkedIn.
  
  

Wybór zakładek z ustawieniami

• W trzecim etapie Zakładki ustawień zdecyduj, do jakich obszarów konfiguracji użytkownik ma mieć dostęp.
  
• W sekcji Ustawienia konta możesz zaznaczyć np. Metody płatności, jeśli dana osoba ma zajmować się płatnościami lub fakturami.
  
• Niżej zaznacz ustawienia poszczególnych kanałów reklamowych, np.:
  
  • Ustawienia Meta,
    
  • Ustawienia Google,
    
  • Ustawienia TikTok,
    
  • Ustawienia LinkedIn – tylko tam, gdzie użytkownik faktycznie będzie pracował.
    
• Gdy wybierzesz odpowiednie sekcje, kliknij Utwórz, aby zapisać nowego użytkownika z przypisanymi uprawnieniami.
  
  
  
  
  

Przypisywanie dostępu do tabel

W module CRM, w sekcji „Udostępnianie i uprawnienia”, można przypisać poszczególnym członkom zespołu dostęp do wybranych tabel lub całych przestrzeni roboczych. Dzięki temu każdy pracownik ma wgląd jedynie w te dane, które są mu niezbędne do wykonywania obowiązków.

Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne w większych organizacjach, w których różne zespoły realizują odrębne projekty lub obsługują różne grupy klientów.

Co dalej?

Po skonfigurowaniu zespołu i przydzieleniu odpowiednich uprawnień kolejnym krokiem jest zapoznanie się z ogólnymi zasadami działania oraz systemem wsparcia w adsfox CRM.

W następnym wpisie przedstawiono, jak korzystać z narzędzia zarówno w wersji online, jak i mobilnej, a także w jaki sposób zgłaszać sugestie dotyczące jego rozwoju, aby system jeszcze lepiej wspierał codzienną pracę.

Ogólne działanie i wsparcie w adsfox CRM