Konfiguracja Pixela dla Zdarzeń z CRM

Jak to działa i dlaczego jest to konieczne?

• Zmiana w podejściu Facebooka: W przeszłości Facebook rekomendował tworzenie osobnego, drugiego Pixela dedykowanego wyłącznie do integracji z systemami CRM. Było to jednak rozwiązanie, które komplikowało analizę, tworząc dwa oddzielne źródła danych.
  
  
• Obecna, rekomendowana metoda: Aktualnie Facebook pozwala na wykorzystanie jednego, głównego Pixela zarówno do zdarzeń ze strony internetowej, jak i tych z CRM. Wymaga to jednak jednorazowego „przekształcenia” (włączenia opcji CRM) dla tego Pixela. Jest to znacznie prostsze i eliminuje ryzyko pomyłek.
  

Mechanizm i efekt końcowy:

Proces ten polega na jednorazowym włączeniu w ustawieniach Piksela opcji integracji z CRM. Po prawidłowym przeprowadzeniu konfiguracji główny Pixel uzyska nowe opcje CRM, umożliwiające automatyczne przesyłanie zdarzeń (np. Qualified Lead) z systemu CRM do Menedżera Reklam.

Od tego momentu, gdy w CRM zostanie oznaczony lead pozyskany z kampanii formularzowej, odpowiednie zdarzenia zostaną przesłane i przypisane do właściwej kampanii. Umożliwia to późniejszą analizę jakościową oraz optymalizację kampanii.

Konfiguracja Ścieżki Konwersji (Lejka)

Po pomyślnej konfiguracji Pixela (opisanej w punkcie 2.1) i zebraniu przez niego wstępnych danych, kolejnym i ostatnim krokiem jest zdefiniowanie w Menedżerze Reklam tzw. „lejka” lub „ścieżki kontaktu”. Jest to warunek konieczny, aby móc w pełni korzystać z zaawansowanych opcji optymalizacji dla kampanii kierowanych na formularze kontaktowe.

Jak to działa i dlaczego jest to potrzebne?

• Cel konfiguracji: Ten krok polega na formalnym poinformowaniu Facebooka, jak wygląda typowa ścieżka leada po jego pozyskaniu przez formularz. Dzięki temu system wie, jakie etapy następują po sobie, co jest podstawą do dalszej optymalizacji.
  
  
• Wymagany czas oczekiwania: Możliwość skonfigurowania lejka nie jest dostępna od razu. Należy odczekać, aż system zbierze dane jest to 7 dni od momentu rozpoczęcia wysyłania zdarzeń. Dopiero po tym czasie Facebook uaktywni panel pozwalający na tę konfigurację.
  
  

Jak poprawnie skonfigurować lejek?

Poniższy przewodnik opisuje krok po kroku proces konfiguracji połączenia systemu CRM z platformą Meta w celu przesyłania danych o zdarzeniach i optymalizacji kampanii.

Krok 1: Połącz CRM jako nowe źródło danych

Proces rozpoczyna się w Menedżerze Zdarzeń. Należy tam wskazać, że chcemy połączyć nowe źródło danych, którym jest system CRM. Ten krok pozwala na udostępnienie danych, które pomogą Meta zrozumieć interakcje leadów z Twoją firmą i zoptymalizować reklamy.

Jak to skonfigurować:

1. Przejdź do Menedżera zdarzeń.
   
   
2. Wybierz opcję Połącz źródła danych.
   
   
3. Wybierz CRM jako swoje źródło danych.
   
   
4. Kliknij Dalej.
   
   

Krok 2: Utwórz lub wybierz zestaw danych (Pixel)

Dane o zdarzeniach z CRM są gromadzone w zestawie danych (pikselu). Na tym etapie należy zdecydować, czy zostanie utworzony nowy zestaw danych dedykowany zdarzeniom z CRM, czy też zostanie wykorzystany istniejący zestaw danych.

Opcje do wyboru:

• Utwórz nowy zestaw danych CRM: Jest to rekomendowane, ponieważ pomaga uniknąć bałaganu w Menedżerze zdarzeń i ułatwia rozwiązywanie problemów z danymi.
  
  
• Użyj istniejącego zestawu danych: Możesz wybrać istniejący piksel. Jeśli go używasz, pamiętaj o jednoznacznym nazywaniu zdarzeń (np. CRM_Lead zamiast Lead), aby nie mieszać źródeł danych.
  
  
  

Krok 3: Wybierz metodę integracji

Wybierz, w jaki sposób chcesz połączyć swój CRM z Conversions API.

Dostępne metody:

• Rekomendowane: Integracja z partnerem biznesowym Meta: Partnerzy ułatwiają integrację CAPI dla CRM bez potrzeby angażowania deweloperów i pisania kodu. Pozwala to na znacznie szybsze połączenie.
  
  
• Zbuduj własną integrację: Jeśli posiadasz niestandardowy lub złożony system CRM albo wolisz wykorzystać własne zasoby deweloperskie, możesz zbudować narzędzie do integracji samodzielnie.
  
  
  
  

Krok 4: Sprawdź status integracji w Menedżerze zdarzeń

Po nawiązaniu połączenia, przejdź do zakładki Przegląd w swoim zestawie danych w Menedżerze zdarzeń. Pojawi się tam nowy widżet integracji z CRM, który będzie wyświetlał aktualny status i prowadził Cię przez dalsze etapy procesu, aż do jego zakończenia.

Krok 5: Weryfikacja danych (Proces automatyczny)

Po uruchomieniu integracji Meta automatycznie rozpocznie proces weryfikacji przesyłanych danych. Na tym etapie nie są wymagane żadne dodatkowe działania po stronie użytkownika.

Wymagania do pomyślnej weryfikacji:

• Przesłanie danych ze zdarzeń CRM z co najmniej 7 dni (dni nie muszą następować po sobie).
  
  
• Utrzymanie odpowiedniego wolumenu leadów (rekomendowane ~200 miesięcznie).
  
  
• Osiągnięcie pokrycia leadów na poziomie min. 60% (odsetek leadów, które mają dopasowane zdarzenia).
  
  
• Przesłanie zdarzeń z co najmniej 2 etapów lejka sprzedażowego.
  
  
  

Krok 6: Skonfiguruj etapy lejka sprzedażowego

Po zweryfikowaniu danych zdarzenia z CRM pojawią się jako etapy lejka w Menedżerze zdarzeń. Następnie należy je uporządkować, tak aby odzwierciedlały rzeczywisty proces sprzedaży.

Podział na kategorie:

• Etapy pozytywne: Zdarzenia, które oznaczają wartościowego leada (np. „marketingqualifiedlead”).
  
  
• Inne etapy: Pozostałe zdarzenia, które nie świadczą o jakości leada.
  
  
  

Dla klientów positive stages obejmują następujące etapy:

1. New Lead
   
2. Qualifield Lead
   
   

Other stages

1. Non Qualifield Lead
   

Dlaczego ograniczamy się tylko do tych dwóch zdarzeń na statusie positive stages?

• Utrzymanie zwinności: Ograniczenie lejka do tych dwóch kluczowych etapów pozwala na działanie w ramach standardowego okna konwersji Facebooka.
  
  
• Unikanie komplikacji: Dodawanie kolejnych zdarzeń (np. sprzedażowych, które mogą nastąpić znacznie później) mogłoby wymagać ręcznego wydłużania okna konwersji. Jest to zaawansowana opcja, przeznaczona głównie dla dużych korporacji, która niepotrzebnie komplikuje proces dla większości firm.
  
  
  

Krok 7: Skonfiguruj etapy do optymalizacji

W ostatnim kroku konfiguracji wybierasz, których „etapów pozytywnych” Meta ma używać do optymalizacji Twoich kampanii reklamowych.

• Zaznacz pole przy evencie Qualified Lead
  
  
  

Krok 8: Gratulacje, integracja jest gotowa!

Po wykonaniu wszystkich kroków Twoja integracja CRM jest kompletna. Pamiętaj, że system będzie potrzebował 2-4 tygodni na pełną naukę lejka sprzedażowego. Po tym okresie będziesz mógł w pełni korzystać z zaawansowanej optymalizacji i celu „Maksymalizacja liczby leadów konwersyjnych”.

Prawidłowe skonfigurowanie tej ścieżki odblokowuje możliwość optymalizacji kampanii Lead Ads pod kątem celu Maximize Value of Conversion.

Tworzenie kampanii Meta Lead Ads

Gdy lejek w CRM jest już skonfigurowany, możesz przejść do tworzenia kampanii Meta Lead Ads w Ads Managerze.

Jak to zrobić krok po kroku – znajdziesz w artykule:

Jak Tworzyć kampanie Meta Lead Ads przez Ads Managera Meta?

Podsumowanie

Prawidłowa konfiguracja Piksela, integracji CRM oraz lejka konwersji tworzy kompletną, spójną ścieżkę danych, która umożliwia pełne wykorzystanie potencjału kampanii Lead Ads. Dzięki temu Meta otrzymuje wysokiej jakości sygnały, szybciej uczy się rozpoznawać wartościowych użytkowników, a kampanie mogą optymalizować się pod rzeczywiste cele biznesowe, a nie jedynie pod liczbę wypełnionych formularzy.

Po zakończeniu konfiguracji pozostaje już tylko tworzyć kampanie oparte na zdarzeniu Qualified Lead i na bieżąco monitorować ich efektywność. Właściwie ustawiona infrastruktura danych to klucz do skutecznych, stabilnych i skalowalnych działań reklamowych.